Перспективы развития рынка микрокредитования Украины в 2019 году

Даже при отсутствии профильных законодательных актов рынок микрокредитования в Украине продолжает развиваться. При этом эксперты относят отсутствие нормативной базы скорее к благоприятным факторам для микрофинансирования.

Несмотря на рост объема потребительских кредитов, сегмент микрокредитования демонстрирует опережающее увеличение объемов финансирования.

МФО находятся в комфортных условиях, проходят простую процедуру регистрации и ведут деятельность без ежедневных проверок. Но что ждет сегмент рынка в ближайшем будущем, стоит ли ожидать принятия новых законов о микрофинансовых организациях, ждать их роста или закрытия? Давайте разберемся.

Ситуация на рынке микрокредитования в Украине сегодня

По оценкам аналитиков каждый месяц украинцы берут порядка 30 тыс. микрозаймов. На сегодняшний день в Украине зарегистрировано свыше 700 МФО, причем с момента их массового открытия в 2009-2010 гг. число зарегистрированных компаний превысило отметку в 1 000 организаций. Некоторые закрылись, редкие – объединились, но подавляющее большинство продолжает работать и развиваться.

Состояние сегмента микрокредитования в Украине наглядно демонстрируют следующие цифры:

  • Ежегодно украинцы берут порядка 360 тыс. микрокредитов.
  • Средний размер микрозайма в 2018-м году вырос до 4.3 тыс. гривен.
  • Средняя процентная ставка составляет 1.9% в день.
  • Рынок микрокредитования ежегодно увеличивается на 85-90%.
  • Постоянными клиентами МФО являются свыше 300 тыс. украинцев.

При этом банки в ситуацию не вмешиваются – микрофинансовые организации де-факто не являются их конкурентами, так как работают в PDL-сегменте и не предоставляют долгосрочных кредитных продуктов. Потому они не только не конкурируют с МФО, но и инвестируют деньги в их деятельность. Яркий пример – созданная при непосредственной поддержке ПростоБанка компания «MoneyVeo».

Аналитики полагают, что рост объемов микрокредитования в Украине продолжится в конце 2018-го — начале 2019-го гг.

Перспективы рынка микрокредитования в Украине

К его снижению нет никаких предпосылок. Наиболее заметным будет рост прибыли компаний, работающих в онлайн-режиме. Интернет-сервисы, согласно статистике, пользуются наибольшей популярностью. Потому даже компании, привыкшие работать оффлайн, вынуждены создавать сайты и предоставлять клиентам возможность оформления микрозаймов через Интернет.

Где оформить кредит онлайн круглосуточно в Украине

Что же касается законодательного регулирования, то в Украине нет специального закона об МФО и официального регулирования процентных ставок. По мнению экспертов, ждать кардинальных перемен от Минфина в 2019-м году не стоит. Скорее всего, микрофинансовые организации продолжат работать на основании закона «О финансовых услугах».

Сумма среднего займа, по мнению аналитиков, тоже увеличится. Если сегодня она составляет порядка 4.3 тыс. гривен, то в 2019-м году это цифра может возрасти до 5 тыс. гривен. Однако получить такие займы смогут только постоянные клиенты МФО – согласно статистике, большинство организаций не согласны одобрить новым заемщикам сумму свыше 3 тыс. гривен.

Главные тенденции рынка микрофинансирования в Украине в 2019 году

По состоянию на январь 2019-го года в Украине были зарегистрированы 958 МФО. Из их числа не менее 50 компаний обеспечивают выдачу микрозаймов онлайн без визита в офис. Рост числа виртуальных микрофинансовых сервисов можно назвать одним из ключевых трендов последних двух лет. Еще 3-4 года назад компании, которые предоставляли займы через Интернет без верификации в офисе, можно было пересчитать по пальцам. Сейчас их десятки и количество интернет-сервисов продолжает увеличиваться.

Широкое представительство в сети диктует новые условия борьбы за клиента: в Интернете проще сравнивать разные предложения, легче получать достоверную информацию. Одновременно с этим онлайн-сервисы могут реализовывать уникальные рекламные и маркетинговые стратегии. Последние породили еще один тренд – «бесплатные» займы. Не менее 15-ти украинских МФО предоставляют микрозаймы новым клиентам по ставке 0.01%, потому как в соответствии с действующим законодательством ставка 0% недопустима при финансировании физических лиц. При этом без процентов можно получить суммы до 8-10 тысяч гривен, а не 1-2 тысячи как раньше.

Другие очевидные тенденции рынка микрофинансирования в Украине:

  1. Снижение процентных ставок – МФО крайне редко предлагают займы по ставке более 1.9%, нередко они составляют и 0.5-0.7%, но в основном для постоянных клиентов.
  2. Рост объема долгосрочных займов – под ними понимаются микрозаймы, предоставляемыми на срок более 6-ти месяцев с платежами 1-4 раза в месяц.
  3. Рост объема займов на крупные суммы – сегодня в микрофинансовой организации можно получить даже 50 000 гривен, но в основном это касается долгосрочных отношений.
  4. Повышение уровня лояльности – большая часть компаний одобряет 8 из 10 оставленных клиентом заявок, более чем в 40% случаев заемщикам предоставляется запрашиваемая сумма без ограничения лимита.
  5. Развитие бонусных систем – более чем в 90% компаний реализуются программы лояльности, происходит постепенное увеличение лимита и снижение процентных ставок по мере погашения займов клиентом.

Еще одна значимая тенденция – появление грейс-периодов. Под ними понимается срок при просрочке платежа, в течение которого не происходит начисления штрафов и неустоек.

Многие компании вводят трехдневные и даже пятидневные грейс-периоды. При этом свыше 95% украинских МФО продолжают предоставлять возможность пролонгации займов. Чаще всего, услуга доступна без выплаты дополнительных комиссий – только при оплате начисленных процентов.

Изменились ли принципы работы служб взыскания

За последние годы власти не принимали специальных законов, регулирующих работу коллекторов. Но если говорить о собственных службах взыскания МФО, то их методы работы стали более лояльными. Опросы показывают, что микрофинансовые организации все чаще идут на уступки должникам, в частности предлагают программы по реструктуризации займов и потенциально выгодные отсрочки. Эксперты объясняют лояльность коллекторов острым экономическим кризисом – часто должникам нечем оплачивать кредиты и старые методы не только не повышают вероятность возврата, но и приводят к потере контакта с клиентом.

В ближайшем будущем прогнозируется существенное изменение принципов работы служб взыскания. По мере повышения правовой и финансовой грамотности населения избитые запугивания перестают работать – требуется новый подход к должнику, нацеленный на решение проблемы. Стоит отметить, что ведущие МФО Украины уже изменили подход к клиентам на первых стадиях взыскания – во многом именно это объясняет снижение объема «безнадежных» задолженностей в их финансовых портфелях.

Автор публикации:

Игорь Новиков, финансовый аналитик TurboZaim Украина.
Профиль в LinkedIn